作為現(xiàn)代數(shù)碼影像技術(shù)的核心，圖像傳感器已經(jīng)深入到我們生活的方方面面，從數(shù)碼相機(jī)到安防監(jiān)控再到自動駕駛，其背后都有圖像傳感器的身影。但在經(jīng)過約 13 年的強(qiáng)勁增長過后，在 2022 年，圖像傳感器行業(yè)終究也難逃半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下行周期的影響。而如何過冬則是今年圖像傳感器市場的主題。

圖像傳感器行業(yè)將面臨 13 年來首次下跌

自從 20 多年前手機(jī)開始搭載相機(jī)模組以來，智能手機(jī)憑借著驚人的出貨量，逐漸成為圖像傳感器的頭號用戶。根據(jù) Counterpoint 今年的預(yù)測數(shù)據(jù)，在 2022 年圖像傳感器的總營收中有高達(dá) 71.4% 是由手機(jī)貢獻(xiàn)的。

來源：Counterpoint

手機(jī)市場在為圖像傳感器市場帶來豐厚營收的同時(shí)，也讓圖像傳感器行業(yè)不得不面臨智能手機(jī)需求疲軟的壓力。根據(jù) Counterpoint 的預(yù)測，2022 年上半年移動圖像傳感器的出貨量將同比下降 14% （Yole 的數(shù)據(jù)則為 10%）。同時(shí)，IC insights 更表示受到手機(jī)市場的需求不足的影響，在 2022 年，整個(gè)圖像傳感器營收可能迎來 13 年來的首次下跌。

來源：IC insights

來自 Strategy Analytics （屬于 TechInsights）高級分析師 Jeffery Mathews 在《集微訪談》節(jié)目中向筆者透露，目前多家頭部圖像傳感器廠商正面臨庫存積壓的問題。一旦庫存問題影響經(jīng)營業(yè)績，那么就有可能導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)和競爭性降價(jià)，從而進(jìn)一步影響圖像傳感器廠商的收入和利潤率。

而對于多數(shù)圖像傳感器廠商來說，他們需要面對的可不僅是圖像傳感器市場的寒冬，還需要面對圖像傳感器行業(yè)的“統(tǒng)治者”：索尼半導(dǎo)體解決方案（以下簡稱索尼或者 SSS）的“反撲”。

“進(jìn)擊”的索尼，遭殃的友商

由于失去華為的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品組合問題、產(chǎn)能限制以及其他競爭對手的崛起，索尼的市場份額在過去幾年被競爭對手不斷蠶食。導(dǎo)致去年（指 2021 年，下同）SSS CEO 清水照士不得不向媒體承認(rèn)由于智能手機(jī)業(yè)務(wù)的市場環(huán)境變化，SSS 需要推遲到 2022 財(cái)年才能恢復(fù)盈利。

在今年 5 月舉行的索尼投資者關(guān)系日中的“圖像和傳感解決方案（I&SS）”部分，這位來自日本的圖像傳感器巨頭，除了公布了位于長崎的 Fab5 進(jìn)一步擴(kuò)建計(jì)劃以及包含 JASM 在內(nèi)的投資項(xiàng)目等擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃以外，還強(qiáng)調(diào)了要在 2025 財(cái)年將索尼占整個(gè)圖像傳感器市場的營收份額從 2021 財(cái)年的 43% 擴(kuò)大到 60%。

來源：索尼

而在擴(kuò)張目標(biāo)的驅(qū)使下，索尼自然不會放過營收最為豐厚的移動圖像傳感器市場。除了每年緊跟蘋果步伐，為新iPhone提供定制的圖像傳感器以外，從去年下半年開始，索尼開始重新調(diào)整自家的產(chǎn)品組合——包括對部分高端型號如 IMX766 進(jìn)行降價(jià)，以改善其競爭力。

來源： Tim Cook

同時(shí)，索尼還在積極爭取小米、榮耀等其他手機(jī)廠商的訂單，為小米（IMX989）、榮耀（IMX800）、vivo（IMX866）、中興（IMX787）等廠商提供“定制”、“限時(shí)獨(dú)占”或“聯(lián)合研發(fā)”的圖像傳感器。

除了主攝圖像傳感器之外，通過和臺積電等企業(yè)的合作，索尼終于在小像素結(jié)構(gòu)上奮起直追。在發(fā)布行業(yè)首個(gè) 0.8μm 像素圖像傳感器（IMX586）的四年后，索尼終于在今年推出了自家首個(gè) 0.7μm 像素圖像傳感器方案 IMX758（搭載在 vivo X90 Pro+ 上）。以在諸如超廣角和長焦模組應(yīng)用中尋求更多機(jī)會。

為了表明在移動圖像傳感器市場發(fā)力的決心，索尼甚至提出最快在 2024 年，智能手機(jī)的照片畫質(zhì)將能夠超越可換鏡頭相機(jī)這一堪稱激進(jìn)的構(gòu)想。

來源：索尼

索尼激進(jìn)的擴(kuò)張策略讓其他圖像傳感器廠商倍感壓力。在今年年中有傳聞稱由于越來越多的客戶轉(zhuǎn)向索尼，三星圖像傳感器產(chǎn)線的產(chǎn)能利用率已從 50% 降到不足 20% 至 30% ，并削減了向聯(lián)電和格羅方德的 ISP 訂單（ISP 在堆疊式圖像傳感器中通常用于邏輯層部分）。12 月（2022 年）豪威發(fā)布內(nèi)部信，表示當(dāng)前的市場狀況非常嚴(yán)峻，該公司面臨著極大的市場挑戰(zhàn)，價(jià)格、存貨和供應(yīng)鏈都面臨極大壓力，由此，豪威集團(tuán)必須要進(jìn)行成本控制，目標(biāo)是2023年成本減少20%。

小像素和非成像應(yīng)用能夠成為藍(lán)海？

但是在巨大的壓力面前其他廠商也并非沒有機(jī)會。智能手機(jī)影像系統(tǒng)的高像素化轉(zhuǎn)型尚未完成，在體積限制更加嚴(yán)格的副攝（如超廣角或長焦相機(jī)）中，對能夠在有限面積中塞入更多像素的小像素圖像傳感器仍存在升級需求：例如在今年下半年起搭載潛望式長焦模組的旗艦手機(jī)大多將 8MP 的圖像傳感器升級為 0.7μm 像素尺寸的高像素圖像傳感器（OV64B 或 S5KGM5）。

高像素圖像傳感器需求逐漸走高 來源：Strategy Analytics

在今年 2 月，豪威發(fā)布新聞稿正式向外界宣布已成功研發(fā)世界首個(gè) 0.56μm 尺寸像素技術(shù)，并成功證明了即便單個(gè)像素尺寸已經(jīng)小于紅光波長，縮小像素尺寸并不會受到入射光波長限制 。而三星則在今年 6 月正式發(fā)布了首款搭載 0.56μm 像素的 S5KHP3 圖像傳感器，其變種 S5KHPX 已在 Redmi Note 12 Pro+ 上首發(fā)。

來源：豪威

此外，圖像傳感器在非成像領(lǐng)域的應(yīng)用（例如汽車）也是一個(gè)機(jī)會。實(shí)際上，由于智能手機(jī)在圖像傳感器需求中的主導(dǎo)地位，對非成像領(lǐng)域圖像傳感器的強(qiáng)勁需求很可能被忽視了。“我認(rèn)為這一趨勢將繼續(xù)增長。我對此很有信心，因?yàn)樵趫D像傳感器的許多應(yīng)用中，圖像本身并不是最終目標(biāo)”，知名圖像傳感器博客 Image Sensors World 的作者之一 Atul Ingle 在《集微訪談》節(jié)目中接受筆者采訪時(shí)表示。實(shí)際上，根據(jù) Strategy Analytics 的數(shù)據(jù)，即便在手機(jī)領(lǐng)域，用于空間傳感的圖像傳感器營收占比也呈現(xiàn)著逐年遞增的趨勢。

來源：Strategy Analytics

相對于成像用的圖像傳感器，非成像用的圖像傳感器在手機(jī)端是個(gè)尚未完成定義的市場。Jeffery Mathews 認(rèn)為，在這個(gè)市場中，圖像傳感器廠商需要和客戶一起共同努力，為終端用戶提供更有價(jià)值的使用場景。

總結(jié)：陽光總在風(fēng)雨后

雖然從短期上來看，在 2022 年圖像傳感器市場遭遇了也許是 13 年一遇的寒冬，但我們放眼未來，在 2023 年各家圖像傳感器廠商逐漸解決了庫存問題。同時(shí)隨著手機(jī)終端廠商對自家產(chǎn)品的成像體驗(yàn)愈加重視，對于高端或者定制圖像傳感器的需求以及其他市場對非成像領(lǐng)域圖像傳感器的需求會給圖像傳感器廠商帶來更多機(jī)會。